После встречи со Сталиным Жуков ссорится с Руслановой, пытающейся предупредить его об опасности. Спецслужбы арестовывают и пытают маршала авиации Новикова, друга Жукова, затем арестовывают его личного адъютанта Сeмочкина. Сотрудники НКВД приезжают к дому Жукова с ордером на обыск, но тот, угрожая открыть огонь на поражение, заставляет их отступить. Георгий Константинович звонит Сталину. Тот сообщает маршалу, что скоро на заседании Высшего военного совета будет разбираться его дело. Жуков пытается спрятать Захарову. Но она не успевает уехать. Серов убеждает ее избавиться от ребенка...