Ольга ревнует мужа к Акулине. Моабад‑хан понимает, что карточный соперник Толстого — шулер, и отыгрывает его долг. В сиротском приюте Монго знакомится с проституткой Марусей — матерью одного из детей. Он рассказывает, как пришел к Богу, и советует Марусе тоже не отчаиваться. К Александру приходит Охотников и просит не наказывать Елизавету. Александр решает признать ребенка Елизаветы своим и не дает ей развода. Юлия поражена известием о беременности императрицы.