Во время обсуждения церемониала встречи персов входит Петр и докладывает о погромах в Петербурге. Александр не знает, как разрешить эту ситуацию, Черкасов предлагает создать тайный сыскной отдел. Монго против возвращения тайной полиции, Александр принимает сторону Романа Евгеньевича. Толстой обижен на Варю за то, что она так явно ставила ему в пример персидского посла. Платон и Михаил уходят в кабак, оставляя Варю наедине с Моабад‑ханом. Варю и перса похищают.