Екатерина поражена реакцией возвратившегося из Москвы Монго на подстроенную ею провокацию. Роман показывает Ольге Акулину — крепостную актрису, выигранную им в карты. Ольга неприятно удивлена и предлагает отослать девушку в деревню, но Монго оставляет Акулину в доме. Лугин приносит Юлии свою пьесу. Обсуждая ее, они неожиданно находят общий язык, что вызывает ревность Александра. Курагин убеждает Д’Арни не продолжать поиски матери. Великий мастер иллюминатов говорит, что знает, где она находится, но приказывает маркизу прекратить выяснения своей родословной: его должны интересовать только дела братства. Моабад‑хан уверяет Великого князя, что готов пожертвовать миром между Россией и Персией ради спасения Вари.