Лугин видит Великого князя и Варю вместе в Зимнем дворце. Константин, находящийся в той же загородной усадьбе, что и Елизавета, перехватывает почтового голубя с письмом от Охотникова. За свое молчание он просит у Елизаветы Варю. Александр читает в газете ноту Наполеона, в которой явные намеки на его причастность к смерти отца. Екатерина продолжает играть роль подруги Ольги.