Екатерина хочет избавиться от услуг Ольги. Варя решает сбежать от отчима. Д’Арни представляется Евдокии другом Петра, Иваном Поповым. Прибывший Курагин неприятно удивлен встречей с ним. На приеме в честь Моабад‑хана речь идет о союзе России и Франции. Екатерина, прервав Александра, просит Ольгу рассказать о Франции... Юлия не может справиться с труппой, состоящей из крепостных: они играют истово, но неумело. Управляющий Дорф пытается подкупить Юлию, чтобы она походатайствовала о нем перед императором.