Неврев приказывает разыскать Варю. Д‘Арни уверяет Курагина, что приехал в Черкасово как друг и хочет только что‑нибудь узнать об отце. Варя приходит к Евдокии и рассказывает ей о приставаниях Неврева. Евдокия отказывает верить, что такое возможно. Император рассказывает Юлии, и та понимает, что повода для ревности нет. Таинственный иллюминат советует Д’Арни забыть о личных делах, когда на карту поставлено так много. Д’Арни нанимает филера, чтобы узнать правду об Иване Черкасове. Екатерина убеждает Моабад‑хана, что Ольга влюблена в него.