Путешественники добираются до Черкасова. Евдокия впервые видит сына после его мнимой смерти. Петр передает ей на руки своего сына. В Петербург прибывают персидские послы, они настроены воинственно. Только Селим‑бей готов говорить о мире... Варя уезжает к своей матери Аглае. Зося и Чарторыйский инструктируют Леандра, как вести себя на переговорах... Александр не спешит возвращаться в Петербург, он хочет быть простым человеком и жить с Юлией.