По поручению императора Александра Монго отправляется в Москву. В Петербурге обсуждают новую фаворитку императора — Нарышкину. Александр хочет воспитать свою любимую сестру Екатерину как русскую царицу, а не мелкую немецкую принцессу. Он просит Ольгу стать статс‑дамой при сестре, а Юлию — преподавать ей актерское мастерство. Екатерина решает, что Ольга — фаворитка брата, а Нарышкина — только прикрытие. Таинственный иллюминат говорит Д’Арни, что для осуществления их стратегического плана — уменьшения границ Российской империи до границ Московского княжества XIII века — необходимо развязать войну с Францией и втянуть Россию в войну с Персией. Александр предлагает Юлии стать его фавориткой вместо Нарышкиной.