Петру удается организовать тайную встречу Александра и Наполеона, о которой не знает даже Д’Арни. Они быстро достигают взаимопонимания, и Наполеон приглашает Александра вечером на бал в Сен‑Клу. Александр, довольный встречей, выражает благодарность Петру. Варя и Анна Антоновна приходят к Ольге и приносят ей ребенка Ксении. Монго просит их не открывать его присутствия. Ольга, занятая раздумьями о своей судьбе и судьбе ребенка, соглашается на встречу с Наполеоном...