Петр намерен узнать, почему Ксения потеряла память и где находится их ребенок. Сибари сообщает Ольге, что, по слухам, ее муж мертв. В доме Сибари появляется Жозефина. Она подозревает, что Ольга очередная любовница Наполеона. Д’Арни знакомит Ксению с герцогом Энгиенским, представив ее как свою сестру. Ксения приглашает его на свидание и приводит на другой берег реки, туда, где проходит граница с Францией. Герцог попадает в руки агентов Анатоля, оповещенных Д’Арни. Притворившись глухонемой, Варя устраивается горничной в дом Спартака. А Толстой с Лугиным полагают, что она, не простившись, уехала в Петербург...