На улице Петр встречает Ксению и понимает, что она действительно ничего не помнит о своем прошлом. Во время беседы с герцогом Энгиенским, Д’Арни предлагает ему стать во главе заговора. Константин по указанию Наполеона приезжает к Сибари, чтобы забрать Ольгу и доставить ее во дворец... Толстой и Лугин ссорятся из‑за Вари. В это время агент Великого князя Константина привозит ей письмо. Молодые люди решают поинтересоваться его содержанием...