Ольга удивляется, увидев Монго и Петра вместе. Чтобы снять напряжение, Монго наливает вина и ей. Он передумывает убивать Петра. Варя пытается узнать у Лугина правду об убийстве Ленхен. Лугин, поняв, в чем дело, предостерегает Варю — Константин опасный человек. Константин же ведет свою игру. Он восхищается Варей и предлагает ей стать фрейлиной Елизаветы. Чарторыйский застает Елизавету и Охотникова в охотничьем домике в лесу. Он торжествует. Елизавета понимает, что вскоре обо всем узнает Александр. Французский посол Сибари признается Александру, что прибыл в Россию с особым поручением: Бонапарт предлагает Александру тайные переговоры...