Петр, решив остаться с Ксенией, понимает, что Д'Арни вряд ли оставит их в покое. Он пытается разоблачить Д'Арни и подорвать его влияние. Добившись встречи с французским послом Савари, Черкасов настаивает на проверке «липового маркиза». И получает совет — не совать нос не в свое дело. Петр решает просить помощи у Александра. Евдокия рада желанию Ксении перейти в православие, она уговаривает Курагина быть вместе с ней крестным Ксении и с нетерпением ждет крещения. Курагин не в восторге от такого предложения. Ольга не желает развода, но Монго тверд — несмотря на сложность процедуры, он надеется на помощь Александра. Ольга решает просить заступничества и помощи у императора, но не успевает переговорить с ним — Монго уже заручился его поддержкой. Варя серьезно обдумывает создавшуюся ситуацию — она вовсе не намеревалась выходить замуж за Лугина. О состоявшейся помолвке также узнает Толстой — он рад идее спасения Вари от назойливых женихов. Вызвав Лугина на откровенный разговор, Толстой признается ему, что влюблен в Варю. Лугин успокаивает друга — у него с Варей фиктивные отношения. Но Толстой подозревает в Лугине симпатию. Монго и Д'Арни расходятся в своих политических взглядах, Роман поддерживает воззрения императора. Чтобы повлиять на зарвавшегося реформатора, Д'Арни решает использовать его слабое место — привязанность к жене. Он начинает следить за Ольгой.