Петр решает не подавать в отставку, о чем сообщает Александру. Александр понимает, что неподписание указа — лишь временная мера, которая не остановит Палена. К тому же, императору не на кого положиться. Лугин и Петр ссорятся. Ксения решает действовать. Она посылает в Черкасово с запиской для Евдокии своего слугу Григория. Послав записку Петру и умолив его в встрече, она признается ему в том, что беременна. Петр говорит, что усыновит ребенка, но не женится на Ксении. В момент разговора подъезжает коляска, из которой выходит Евдокия. Ольга уверяет Монго в своей верности и отрицает роман с императором...