Петр, кавалергарды и великие князья попадают в ловушку в немецком трактире. Чарторыйский пытается предупредить Александра, но не успевает. Константин незадолго до этого спускается в подсобку к Ленхен, пытаясь добиться взаимности. Но встречает лишь удивление. У Великого князя случается припадок гнева. Монго‑Столыпин обвиняет Ольгу в том, что она разрушила их возможное счастье. Ольга клянется себе забыть Петра. Князь Курагин предлагает Монго‑Столыпину стать членом масонского общества. Наполеон, тронутый слезами своих приемных детей, прощает Жозефину. Английский шпион Д’Арни прибывает в Петербург, чтобы разрушить отношения России и Франции.