Лейтенант Латников случайно срывается со скалы. В ущелье он обнаруживает тонну героина. Мансур догадывается, что прапорщик Мюллер сдал на заставу только центнер наркотиков, а большую часть утаил и перепрятал в ущелье. Теперь Аскеров знает, за что Хаким предлагал ему большую взятку. Пограничники проводят операцию, в результате которой задерживают Селима. Но спецслужбы Таджикистана требуют освободить Селима и арестовывают прапорщика Мюллера.