Дервиш погибает. Юсупу удается перехитрить Хакима и сбежать от него. Беглец снаряжает Стольникова и отправляет его из Афганистана на таджикскую сторону. Перед расставанием мальчишка сообщает журналисту, что на русской границе есть предатель — капитан‑мусульманин. Афганские моджахеды под руководством Селима похищают Назара. Мансур обещает своей невесте Лейле, что спасет ее отца во что бы то ни стало.