Стольникову и Гарояну удается уйти от погони. За их головы Надир‑Шах назначает награду. Поиски журналистов возглавляет Хаким. Он приказывает своим боевикам во что бы то ни стало не дать беглецам перейти границу. Стольников и Гароян оказываются в ловушке на враждебной территории. Стольников догадывается, что Гароян действует по заданию российских спецслужб. Мансур с лейтенантом Жердевым выводят группу пограничников на задержание контрабандистов. Во время операции Жердев убивает одного из преступников. В погибшем опознают Тахира — племянника влиятельного в этом районе человека Аюб‑хана. После боевой операции Аскеров пытается понять, почему Хаким сдал ему эту группу контрабандистов, и приходит к выводу, что это был отвлекающий маневр.