Мансур с несколькими бойцами обнаруживает группу контрабандистов, переносящих большой груз наркотиков. Он решает не ждать подкрепления, а задержать преступников своими силами. Пограничники вступают в бой. Контрабандисты расстреливают своих носильщиков и избавляются от груза, сбросив его в глубокое ущелье. Уцелел лишь один молодой носильщик — Сафар. Надир‑Шах угрожает Хакиму: если тот не вернет деньги за утерянный товар — потеряет всю свою семью. Гароян выводит Стольникова в потайное убежище, где друзья решают отсидеться несколько дней.