Во время праздничного застолья на кафе «Полундра» совершен бандитский налет. Погибает юбиляр. Коновалова просит защиты Устюжанина, так как ей угрожают неизвестные. Тем временем в Веселухе появляется загадочный молодой художник, который носит пакеты с продуктами в лес.