Рыцарь ливонского ордена Зигфрид узнает о тайне китайского путешественника. У того есть «гремучие шары». Или попросту бомбы. Зигфрид уверен, что с таким оружием он одолеет Новгород. Он нанимает банду головорезов, чтоб они нашли китайца Цзиньмуня и его дочь Сяомин. Задача витязей — защитить Цзиньмуня и тайну «гремучих шаров».