Посадник Клим Данилович спасен витязями, но он потерял зрение и слух. Для того чтобы его излечить, витязи отправляются в далекий и опасный путь к шаману Харуму. В Новгороде достают подложную грамоту с печатью Клима Даниловича и готовят на его место удобного для ливонцев человека. Витязям нужно успеть вернуться и защитить землю Русскую.