В Русу должен приехать посадник из Новгорода Клим Данилович. К его приезду из монастыря возвращается дочка наместника Феофана Дарина. Посадник собирается к ней посвататься. Но на обоз нападают разбойники. Раненый всадник, охранник Дарины, добирается до острога и рассказывает о похищении девушки. Белогор с Агафоном отправляются в Русу к наместнику Феофану и попадают в рабство. А в это время на посадника готовится покушение.