По приказу посадника Клима Даниловича от каждого острога в Новгород должны отправиться юноши и мужчины обучаться ратному делу. На маленькие отряды ополченцев нападают лесные люди в звериных шкурах. Они убивают всех, кроме одного. На лбу жертвы вырезают знак и отправляют обратно. В итоге запуганные жители острогов не хотят идти в Новгород. С одним из таких отрядов отправляется брат Миры — Первуша. Мира в своем «видении» узнает, что Первуша в беде. Она просит витязей спасти ее брата.