Во время выступления мага‑иллюзиониста Арсения на глазах у зрителей необъяснимо исчезает Паулина, жена богатого «папика». Вместе с ней пропадают украшения на огромную сумму. Такой фокус мог устроить только маг более высокой квалификации, чем Арсений, который в шоке от произошедшего. Исчезает и охранник Паулины, но магия здесь уже не при чём...