Убит бутафор кукольного театра Пётр Рачков. Убийца зарезал Рачкова прямо в бутафорской мастерской. Камеры зафиксировали, что убийца был в чёрном плаще и маске, сделанной из увеличенной чёрно‑белой фотографии. Оперативникам удаётся установить, что на фотографии — погибший много лет назад младший брат Рачкова. Кто мог принять обличье призрака из тёмного прошлого убитого?..