Фокусники и иллюзионисты готовятся к выступлению на профессиональном конкурсе. Кто займет первое место, тот и отправится в Лос‑Анджелес на международное шоу! Открывает программу первый претендент на победу — Илья. Однако во время номера что‑то пошло не так, и фокусник гибнет на глазах у зрителей.