В котловане стройки рабочие находят фугасную бомбу. До приезда спецслужб бомба успевает бесследно исчезнуть. Кто и для каких целей забрал её? Пока друг Рыжова Гера играет в детектива, Ворон преподает давнему партнеру по цеху свои уроки «дружбы»...