Михайловский пытается убедить Хамерболя сдаться и работать на СССР. Но ученый отказывается. Он решает взорвать лабораторию. Кляйст соглашается на предложение Берты бежать в Аргентину, прихватив техническую документацию на ракету, находящуюся у Отто. Группа Яшина и присоединившийся к ним Осипов проникают на территорию замка и начинают операцию по освобождению Гусевой и Михайловского.