В крематории под телом скончавшейся старушки найден труп молодой женщины с пулевым ранением. Выясняется, что погибшая состояла в близких отношениях с одним из сотрудников ФЭС. Для поиска убийцы ему придётся взять в напарники мохнатое животное с человеческим лицом.