В лесу обнаружен зверски убитым предприниматель Алексей Чайковский. Рядом с трупом — набор ритуальных предметов, которые использовались для посвящения мальчиков в магистры чёрной магии. Дело усугубляется тем, что ни одного из мальчиков, посвящённых в магистры, не могут найти.