Недавно прибывший с войны в восточных колониях, доктор Джон Ватсон подыскивает себе подходящее жильё в Лондоне. Знакомый приводит его к миссис Хадсон, приятной пожилой даме, нелюбопытной и деликатной владелице квартиры на Бейкер стрит, часть которой уже снимает один джентльмен. При знакомстве мистер Шерлок Холмс, будущий сосед, ничем не настораживает Ватсона: человек, увлекающийся естественными науками, химическими опытами, довольно безобидными на первый взгляд, любящий музыку и как будто интересный собеседник. Однако поселившись в новом жилище, Ватсон быстро убеждается, что мистер Холмс не совсем тот, кем показался сперва. Он производит впечатление невежественного, довольно скрытного и подозрительного человека с весьма сомнительными знакомствами. Его привычки приводят Ватсона в недоумение. В довершение ко всему, хозяйка квартиры советует доктору не интересоваться посетителями его соседа. Ватсон начинает наблюдать и приходит к выводу, что Шерлок Холмс является мозгом преступного мира...