По всем городам и острогам распространяется болезнь. Люди вынуждены спасаться в лесах и уходят туда целыми семьями. Отряды «чумных» собирают и сжигают тела, чтобы остановить мор. У них специальные маски с клювами, которые защищают от заражения. Клим Данилович отправляет витязей разобраться, кто нанял эти отряды и откуда взялась напасть.