Найден труп уголовника Канягина. Погибший был зарублен топором. Под подозрение попадает его знакомый «Индеец», тоже преступник и скупщик оружия. Полицейские не могут связать все факты воедино. Им на помощь приходит Филин со своей блестящей эрудицией.