Тренер Булавин убит в фехтовальном клубе точным ударом в сердце. По словам вдовы, недоброжелателей у мужа не было, кроме одного спортсмена — Миши Торбина, которого он не допустил до соревнований. Торбин становится главным подозреваемым, но улика, найденная в квартире убитого, наводит Дивова на новую версию.