Из рейда по немецким тылам разведвзвод лейтенанта Бесфамильного возвращается позже намеченного срока и на пределе сил. Есть и потери: погиб боец Федотов. Вскоре выясняется, что Федотов жив: он побывал в плену у немцев, бежал и теперь, чудом добравшись до своих, рассказывает фантастические вещи про секретный военный завод фашистов. Ведущий допрос особист — старший лейтенант Урусов — не верит ни единому его слову. А разведчики даже не допускают и мысли, что их товарищ может оказаться предателем. Они готовы вновь рисковать жизнью, чтобы выяснить, что скрывает безлюдное скалистое побережье, внешне такое спокойное и безмятежное...