Четыре года назад Пилигрим и Беркут ликвидировали группу опасных преступников. Сегодня в Архангельске убивают Беркута. Перед гибелью он успевает передать в Контору фразу: «Пилигрим не выполнил задание». Теперь самому Пилигриму предстоит выяснить, кто из его целей выжил, и скрыться от врагов.