Рубцов продолжает путешествовать по стране и влипать в приключения. Но даже Пилигриму иногда хочется покоя. И такой шанс наконец представляется. Жанна под новыми именем и биографией обжилась в закрытом городе Новотоцке рядом с обсерваторией. Рубцов отправляется к ней. Но оказывается, не только бывший агент выбрал тихий городок в качестве убежища. Появление Рубцова мешает планам злодеев — они уверены, что суперагент Пилигрим прибыл в их город по их души и начинают свою контригру.