Несколько лет назад Рубцов накрыл крупный канал контрабанды в Киндеевске. И помогли ему в этом местный опер Бояркин и перешедший на сторону закона контрабандист Денисов. Тогда они договорились, что если ситуация в городе вновь потребует вмешательства Пилигрима, они подадут ему условный знак, понятный лишь им троим. И вот в городе начинают исчезать люди, причастные к контрабанде. Неизвестные пришли и за Бояркиным. Денисову не остаётся ничего другого, как позвать Пилигрима на помощь...