Пилигрим предупреждает журналистку Алису о том, что в городе готовится мощный теракт — он нашёл следы завезённой взрывчатки. Но Алиса принимает его за сумасшедшего. Рубцов удивляется, что журналистка отказывается от сенсационной информации, и говорит, что будет ждать её звонка на турбазе. Но местонахождение Рубцова становится известно не только Алисе...