«Трефы» собираются домой, когда приезжает оперативник Кречетов. Он расследует убийство астронома Нестеровой и следы преступника ведут в Карачаевск. Обсерватории в Пулково и Карачаево‑Черкесии тесно сотрудничают. Боевики что‑то замышляют, и это как‑то связано с местной обсерваторией.