Группа студентов вместе с преподавателями отправляется на Валаам. Физрук Сазонов, спровоцированный самой красивой и дерзкой студенткой, тащит ее к себе в каюту. Её парень пытается вступиться за девушку, но получает сильный удар и оказывается на полу. Несколько ребят пытаются образумить преподавателя. На помощь студентам приходит помощник капитана, но преподаватель под влиянием алкоголя окончательно теряет рассудок, выхватывает у капитана пистолет и требует, чтобы судно отправилось в обратный путь.