Лютов получает неожиданное известие из прошлого. Он узнает, что его давний друг и коллега Наталья Барышева, о которой он много лет ничего не знал, была внедрена для работы под прикрытием в окружение наркоборона по кличке Магнат. Готовилась большая операция, но позже ее по непонятным причинам свернули, дело закрыли, а внедренную Барышеву бросили на произвол судьбы. И с тех пор о ней никто ничего не слышал. Лютов не бросает своих, поэтому теперь, спустя три года, сам открывает следствие по делу Магната.