Посреди проезжай части теряет сознание истекающий кровью некий Журов. На устах его застывает слово «пендос». Свидетель, владелец ТриДэ мастерской напротив подъезда, из которого выбежал Журов, сообщает Бублику, что видел перед этим выбегающего из подъезда бомжа в старой фуфайке и ушанке. Филину не удаётся спасти жизнь Журову. Козин впадает в прострацию из‑за того, что ему приходится искать убийцу среди питерских бомжей‑американцев...