1995 год. Кудинов приезжает к Юле в роддом, но она не хочет его видеть. Из роддома Юля с дочкой возвращается к родителям, Кудинов безуспешно пытается с ней связаться. Его командировка в Чечню заканчивается большими неприятностями. Сумароков и Рыжов бегут из плена, переодевшись в женские платья. Лощилин узнает, что Сумароков жив и пытается найти его...