В районе «Красный молот» среди жителей проводится опрос с оценкой работы участковых. Фролов и Свистунов, надеясь получить очередное звание, стараются правдами и неправдами заработать баллы. Из тюрьмы выходит Дубинин вместе с сокамерником Мишаней. Дубинин просит Сыча помочь ему с работой, но тот прогоняет его. Гонят Дубинина и Артур с Макаровым — всем ненавистен этот подонок. Затем он сталкивается с Фроловым и угрожает ему припомнить все. Вечером Андрея у дома поджидает Анатолий — он просит сына простить его за то, что не был хорошим отцом. В этот момент подкупленный Дубининым Мишаня стреляет в Андрея, но его закрывает своим телом отец...