Дело Варшавского берет следователь Елизавета Карцева. Паладин попадает в больницу, где на него вновь покушаются люди Акуленка. Паладин теряет способность говорить и становится главным подозреваемым в деле Варшавского. Его друг Темнов выдает себя за Паладина. Азов вступает в схватку с Халифом и едва уносит ноги. Халифа задерживают сотрудники милиции.