Темнов приезжает в Ростов‑на‑Дону один и говорит Вике, что Паладин, якобы, случайно отстал от поезда и скоро будет. В это же самое время Макса преследует Халиф — человек Льва Акуленка, которому дано задание ликвидировать морского пехотинца. Однако Максиму удается уйти от преследователей, и он приезжает в Ростов. Телохранитель Варшавского Азов вызывает Паладина на откровенный разговор и намекает ему, что Темнов — не тот, за кого себя выдает. Варшавского происходит взрыв.