Главный герой фильма — Малыш — юродивый, всю свою жизнь провёл в психиатрической больнице. Однако из Министерства здравоохранения приходит бумага, предписывающая в силу недостатка средств всех «тихих» больных отправить к родственникам. Малыш, сорокалетний мужчина с душой и умом ребенка, получает билет в деревню к тетке, но на вокзале отстаёт от поезда. Непонимающий ничего в окружающей его действительности, Малыш остается жить на вокзале. Его друзьями становятся беспризорники — брат и сестра, живущие в старом вагоне.